這天日軍抓住了兩名附近土匪叫做“溜達彎”的人，兩人大罵著叫囂日本人放了他們，否則大哥“溜達彎”殺過來，給他們好看。兩個土匪煽動大家造反，壯丁們立刻跟著起哄，瞭望台上麵的日軍軍官用槍瞄準了壯丁們，立刻打死了幾個起哄的人。彭一心見狀不好，急忙用日語跟日本軍官談判，請求他的原諒。被救下的土匪感激彭一心的救命之恩，彭一心安排他出去給“溜達彎”報信，約定後天晚上8點來進攻日軍，他則帶領壯丁們和“溜達彎”裏應外合，條件就是讓他們幾個人逃走。
蕭湘獨自回到之前隱匿地點，誰知這裏已經被敵人占領，蕭湘機智的躲過盤問，被趕了出來。找不到朱百裏和田青，蕭湘猶如一個失去爹娘的孤兒，她獨自徘徊在上海的街頭，無依無助彷徨失措。
彭一心設法幫助土匪逃出集中營後，開始策劃壯丁們絕食以期讓日本人在營內先亂起來。
朱百裏見蕭湘不見人影，派出去的人都找不到蕭湘，田青拖著受傷的手臂冒險出去尋找蕭湘，他們不肯丟下蕭湘一個人。田青找了一夜，終於在清晨的黎明裏找到了獨自彷徨的蕭湘，蕭湘見到田青就像見到了多年未見的親人，抱住田青痛哭流涕，她告訴田青她要跟他們去延安，去完成彭一心未完的心願。
彭一心帶領壯丁們鬧起罷工絕食，軍官憤怒的用槍指著彭一心的頭，可是大家都沒有被日軍的氣勢嚇退，反而迎了上去，麵對全體壯丁的罷工，軍官無奈隻好答應他們的條件，改善他們的生活條件。到了傍晚，彭一心去廁所的時候，卻被軍官暗中抓了去。軍官綁起彭一心準備殺了他，黃埔仁感覺到彭一心可能有危險，帶領壯丁們衝進警衛部，此時剛巧“溜達彎”如約前來攻擊，大家裏應外合一舉衝了出去。
混戰中，彭一心和小竹子被“溜達彎”抓了起來，而黃埔仁卻獨自逃跑。“溜達彎”逼迫彭一心和小竹子入夥做土匪，彭一心和小竹子堅持不肯，“溜達彎”隻好把他們關起來，等待他們回心轉意。
黃埔仁則獨自到了西安國軍招兵處報名投軍。由於著裝邋遢，竟然遭到報名處軍官的嘲笑，就要被拖出去的時候，剛巧被前來視察的申長官見到，申長官命令黃埔仁重新報名，聽到黃埔仁的學曆和經曆後，申長官決定要好好利用黃埔仁的頭腦，他親自送黃埔仁到了特別訓練營，黃埔仁在此接受著非常嚴酷的訓練。
彭一心偶爾聽見土匪裏有人說起“溜達彎”過去曾經是東北軍，於是向“溜達彎”提起了已經逝去的營長周大胡子，“溜達彎”敬重周大胡子，認彭一心和小竹子為兄弟，並且親自護送他們到延安。
蕭湘跟著朱百裏和田青一起和南方代表會和，由新四軍護送趕往延安。(劇情介紹原創劇情，轉載請注明出處!)